Что такое калий и почему он важен

Калий – жизненно важный элемент, необходимый для функционирования всех живых организмов. Будучи природным компонентом почвы, он, наряду с фосфором и азотом, незаменимый питательный элемент для растений и сельскохозяйственных культур. Только регулярное внесение этих трех основных макроэлементов может обеспечить сбалансированное питание растений.

Почему растет спрос на калий?

Калийную отрасль отличают сильные фундаментальные характеристики. Ожидается, что в долгосрочной перспективе спрос на калий будет оставаться стабильным, поскольку сельское хозяйство является основным источником продовольствия, важным поставщиком волокон для текстильной промышленности, а также биотоплива для постоянно растущего населения планеты.

  • Потребность в высоких урожаях
  • Рост населения Земли
  • Уменьшение площади пахотных земель на душу населения
  • Рост уровня жизни в развивающихся странах
  • Спрос на биотопливо и рекомендации ученых по более сбалансированному внесению удобрений

Почему запасы калия ограничены?

  • Существенные барьеры для входа в отрасль
  • Небольшое количество ведущих производителей
  • Ограниченные запасы руды
  • Невозможность заменить калий другим продуктом
  • Высокий уровень капитальных затрат
  • Географическая ограниченность разведанных месторождений
Уралкалий

Растущее население и площадь пахотных земель на душу населения




Потребление калия сельхозкультурами




Зачем растениям нужен калий?

  • Повышает уровень питательных веществ, улучшает вкус, цвет и структуру плодов
  • Повышает устойчивость к болезням и вредителям
  • Усиливает устойчивость к засухе и заморозкам
  • Способствует усвоению азота

Что дает калий сельхозпроизводителям?

  • Стабильно высокий урожай
  • Максимальный эффект от использования сложных удобрений
  • Стабильно высокое качество продукции
  • Сохранение естественного баланса микроэлементов и минимизация воздействия на почву

При этом калийные удобрения при правильном применении не загрязняют окружающую среду и не снижают качество природной питьевой воды.

Почему человечество не может обойтись без калийных удобрений?

В силу увеличения населения планеты при одновременном сокращении пахотных земель человечество испытывает потребность в высоких урожаях. Научные исследования показывают, что максимальной урожайности при неизменно высоком качестве урожая можно добиться только путем обеспечения растений всеми необходимыми элементами, в том числе и калием, в требуемых количествах.

Зачем калий нужен человеку?

  • Улучшает снабжение мозга кислородом
  • Участвует в передаче нервных импульсов
  • Соединения калия активизируют ферменты
  • Нормализует ритм сердца
  • Благотворно влияет на работу почек
  • Регулирует водный баланс в клетках и тканях
  • Регулирует процессы обмена веществ
  • Благотворно влияет на кожу
  • Регулирует кислотно-щелочной баланс крови
  • Препятствует накапливанию солей натрияв клетках
  • Способствует выводу из организма шлаков и токсинов
Уралкалий Уралкалий



Спрос на калий в 2015 году

Снижение спроса на калийные удобрения в 2015 году было вызвано фундаментальными факторами.

Основными факторами, повлиявшими на рынок калийных удобрений в 2015 году, стали использование покупателями переходящих запасов в первом квартале, колебания курсов валют, продолжающаяся макроэкономическая нестабильность и ограниченная доступность кредитных ресурсов в ряде регионов.

В 2015 году наблюдалось снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, вызванное ростом предложения сельскохозяйственных культур, падением цен на энергоносители и укреплением доллара США. Это привело к падению прибыли фермеров, что, в свою очередь, ограничивало их закупочную активность на рынке удобрений в течение всего года.

Сочетание слабого спроса со стороны развивающихся рынков, вызванного укреплением доллара США, наряду с ухудшением финансовых позиций фермеров и сильной конкуренцией среди производителей хлористого калия привело к значительному давлению на цены в 2015 году. К концу 2015 года спотовые цены на основных рынках упали ниже уровня контрактных цен в Китае и Индии. Во второй половине 2015 года спрос на калий так и не восстановился, и многие производители объявили о снижении объемов производства в четвертом квартале.

Китай продолжал активно импортировать в течение всего прошлого года. В 2015 году Китай продемонстрировал наилучшую динамику по сравнению с другими рынками с точки зрения роста объемов импорта. Импорт калия достиг 9,4 млн тонн, что на 18% больше, чем в 2014 году. Однако введение 13% НДС, низкие цены на масличные и зерновые культуры и замедление экономического роста негативно повлияли на потребление калия в четвертом квартале 2015 года. Сочетание активных закупок на протяжении 2015 года с исключительно высокими объемами закупок в 2014 году привело к тому, что к концу прошлого года складские запасы калия достигли рекордного уровня 6 млн тонн.

В Индии вопросы, связанные с субсидированием удобрений, и падение рупии к американскому доллару сдерживали рост спроса на калийные удобрения. Импорт калия вырос на 15% в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, но во второй половине прошлого года ситуация кардинально изменилась. Слабый сезон муссонный дождей во многом оказал негативное влияние на потребления калия в стране. В третьем квартале Индия попыталась добиться от поставщиков пересмотра текущих контрактных цен, ссылаясь на резкую девальвацию рупии. В четвертом квартале импортеры начали затягивать поставки. По оценкам, к концу года запасы калийных удобрений достигли 1,1 млн тонн. Спрос в 2015 году уменьшился до 3,9 млн тонн по сравнению с 4,5 млн тонн в 2014 году.

Динамика спроса и цен на калий в Юго-Восточной Азии в 2015 году во многом была обусловлена обесценением местных валют и волатильностью цен на пальмовое масло. Обесценивание малайзийского ринггита и индонезийской рупии привело к росту цен для фермеров и повлияло на спрос на двух крупнейших рынках региона. В четвертом квартале тендеры были отложены в ожидании дальнейшего снижения цен. Импорт калия в 2015 году оценивается в 9,3 млн тонн, что на 9% меньше по сравнению с 2014 годом.

В Латинской Америке ограниченная доступность заемных средств, низкие цены на основные сельскохозяйственные культуры, колебания курсов валют относительно американского доллара и использование ранее накопленных складских запасов привели к падению спроса, вызвав резкий обвал цен и ужесточение конкуренции в регионе. Спрос в Бразилии оставался низким в связи с использованием запасов, накопленных в первой половине 2015 года. По оценкам, спрос на калий в регионе снизился на 3–4% до 11,3 млн тонн.

Североамериканский рынок находился под серьезным давлением практически весь прошлый год. Спрос на калий оставался ниже среднего в основном из-за позднего посевного сезона, резкого колебания цен на калий, вызванного возросшей конкуренцией среди производителей, и снижения посевных площадей кукурузы. Ослабление спроса в Бразилии, регионе с высоким уровнем конкуренции среди поставщиков, оказало значительное влияние на динамику цен. В результате в 2015 году историческая премия к цене на других рынках в США была утрачена. Спрос сократился на 23% в сравнении с 2014 годом и составил 8,0 млн тонн.

По оценкам в 2015 году спрос на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки и стран бывшего СССР остался на уровне предыдущего года и составил 12,0 млн тонн. Снижение спроса на калий в Западной и Центральной Европе было компенсировано ростом спроса в странах бывшего СССР и Африки.

В 2015 году мировой спрос на калий уменьшился на 3–4% по сравнению с 2014 годом и составил приблизительно 61 млн тонн. Большой объем предложения калийных удобрений в сочетании со слабым спросом создали дисбаланс на рынке и, очевидно, привели к снижению загрузки мощностей ведущих производителей.



Цена на калий резко упала в 2015 году (динамика по сравнению с предыдущим годом)



Мировое падение спроса на калий в 2015 году

Прогноз на 2016 год

Ожидается, что мировой спрос на калийные удобрения в 2016 году составит 58–60 млн тонн по сравнению с 61 млн тонн в прошлом году.

Спрос в Китае может уменьшиться по сравнению с рекордными 17 млн тонн в 2015 году из-за большого объема складских запасов на конец года.

В Индии размер субсидий на покупку калия в 2016/17 финансовом году в целом не изменится. Правительство может сократить максимальную розничную цену в целях поддержания спроса на калий со стороны фермеров, снизившегося в 2015 году. Тем не менее, значительный объем переходящих запасов может негативно повлиять на индийский импорт калия в 2016 году.

Мы ожидаем восстановления спроса в Бразилии, снизившегося в 2015 году после многих лет планомерного роста. Однако восстановление, вероятно, будет небольшим из-за замедления экономического роста, больших запасов по состоянию на конец года (1,4 млн тонн) и проблем с доступностью кредитных ресурсов.

Спрос на рынке Юго-Восточной Азии остается высокочувствительным к изменениям курсов местных валют, которые могут ограничить потенциальный рост рынка в 2016 году. Тем не менее существует вероятность, что темпы укрепления доллара снизятся, тогда как цены на пальмовое масло продемонстрировали заметный рост, что способно поддержать уровень спроса в регионе.

Спрос на рынках Европы, Ближнего Востока, Африки и стран бывшего СССР, как ожидается, покажет умеренный рост благодаря увеличению спроса в Восточной Европе. Потенциал роста спроса в Западной Европе будет ограничен по причине большого объема переходящих запасов.

Необходимость пополнения почв калием в Северной Америке после чрезвычайно слабого 2015 года может стимулировать спрос на калий в 2016 году.



Среднемесячные спотовые цены на стандартный KCl, FSU FOB / долларов США за тонну



Снижение цен на основные сельскохозяйственные культуры / долларов США за бушель




Экспортные продажи

Ухудшение ситуации на рынке калия наряду с потерей производства вследствие аварии на руднике «Соликамск-2» оказали негативное влияние на экспортные продажи Компании.

Владислав ЛЯН
Владислав ЛЯН Директор по экспортным продажам

Основную часть своей продукции «Уралкалий» исторически поставляет на внешний рынок. В 2015 г. на экспортные продажи «Уралкалия» пришлось 82% всего объема продаж Компании.

Продукция Компании распространяется через глобальную сбытовую сеть, сочетающую доступ во все основные регионы потребления калийных удобрений с гибкостью, позволяющей оперативно перераспределять объемы поставок между разными рынками в зависимости от сезонных колебаний спроса. Компания «Уралкалий–Трейдинг» экспортирует продукцию «Уралкалия» более чем в 70 стран мира, обеспечивая тем самым глобальное присутствие.

Портфель продаж «Уралкалия» сбалансирован между спотовым и контрактным рынками. Поддержание такого баланса способствует гибкости сбытовой политики Компании и позволяет оперативно реагировать на изменения рынка.

Экспортные поставки

В 2015 году объем экспортных поставок сократился по сравнению с прошлым годом на 12%, составив 9,2 млн тонн.

Продажи «Уралкалия» в 2015 году во многом отражали общую ситуацию на мировом рынке калийных удобрений, характеризовавшуюся использованием накопленных ранее складских запасов, ослаблением покупательской активности конечных потребителей, колебаниями курсов национальных валют и опасениями в отношении макроэкономических перспектив ряда регионов. Еще одной причиной снижения объемов продаж Компании по сравнению с прошлым годом стало уменьшение доступных производственных мощностей из-за аварии на руднике «Соликамск-2» в ноябре 2014 года.

В 2015 году основные объемы поставок приходились на Китай (22%), Латинскую Америку (18%), Россию (18%) и страны Юго-Восточной Азии (14%).

Мы стремимся поддерживать нашу историческую долю на экспортном рынке.

В 2016 году Уралкалий продолжит реализовывать гибкую политику, которая учитывает текущую конъюнктуру рынка.



Объем экспорта калия




Продажи на внутреннем рынке

В 2015 году объем поставок на российский рынок составил 2,05 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2014 году.

Алексей СТРАХОВ
Алексей СТРАХОВ Директор по продажам на внутреннем рынке

На внутреннем рынке России хлористый калий используется в основном в качестве сырья для производства сложных и смешанных удобрений и прочей химической продукции, в качестве компонента для производства буровых растворов в нефтедобывающих предприятиях, а также как однокомпонентное удобрение для непосредственного внесения в почву. В незначительных количествах хлористый калий применяется в цветной металлургии и пищевой промышленности.

Основными потребителями продукции Компании на внутреннем рынке традиционно стали производители сложных минеральных удобрений (производители NPK), поставки которым в 2015 году увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом, составив 1,77 млн тонн.

На долю сельхозпроизводителей в 2015 году пришлось 0,12 млн тонн продукции, а основными регионами-потребителями стали Краснодарский край, Курская, Липецкая, Белгородская, Орловская, Воронежская области. Российский сельскохозяйственный рынок обладает огромным потенциалом.

Около 10% всех пахотных земель мира приходится на Россию, из них более половины земель заняты под сельскохозяйственные культуры, нуждающиеся в повышенном внесении калия, – пшеницу, подсолнечник, кукурузу и сахарную свеклу. Общий объем потребления калия российскими сельхозтоваропроизводителями (включая потребление калия в составе NPK) в 2015 году составил 0,5 млн тонн, что непропорционально мало по сравнению с другими странами со схожим климатом.

Еще одна традиционная группа промышленных потребителей – нефтяные, химические и атомные предприятия – приобрела в 2015 году для специальных производственных процессов 0,16 млн тонн хлористого калия.

Помимо хлористого калия, в 2015 году «Уралкалий» реализовал на внутренний рынок 0,33 млн тонн карналлита обогащенного и 0,76 млн тонн различных видов технической соли. Основными потребителями карналлита обогащенного являются ОАО «Соликамский магниевый завод» и ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», использующие его для производства магния.



Объем поставок Уралкалия на внутрениий рынок
Позиционирование в качестве лидера отрасли подразумевает высокий уровень профессионализма и социальной ответственности. Сегодня недостаточно просто производить продукцию высокого качества, важно также и привнести мировую научную экспертизу в ежедневную практику фермера, конечного потребителя, с тем чтобы обеспечить оптимальную урожайность выращиваемых культур. Компания «Уралкалий» является членом российских и международных ассоциаций (Международная ассоциация производителей удобрений (IFA), Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ), входит в состав научных комитетов авторитетных международных институтов, занимающихся прикладными исследованиями в области агрохимии (Международный институт питания растений(IPNI), Институт удобрений (TFI).

Ценообразование на российском рынке

Компания неукоснительно выполняет свои обязательства по обеспечению недискриминационного доступа потребителей к калийным удобрениям. В ноябре 2010 года ФАС России были утверждены Правила, согласно которым цена на хлористый калий для производителей NPK начиная с 2011 года устанавливается, исходя из средневзвешенной цены хлористого калия, реализованного на зарубежный рынок с минимальной ценой за вычетом транспортных и иных логистических расходов (минимальная экспортная цена). С октября 2013 года расчет цены производится ежемесячно, что позволяет более оперативно реагировать на изменения мировых цен. При расчете отпускных цен на 2015 год производителям NPK предоставлялась дополнительная скидка в размере 27 долларов США (в рублевом эквиваленте).

С 1 июля 2013 года цена для поставок хлористого калия российским сельхозтоваропроизводителям устанавливается по формуле минимальной экспортной цены в соответствии с Рекомендациями ФАС России по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия на рынке России.

При установлении цены для нефтяных, химических и атомных предприятий «Уралкалий» также руководствуется формулой на основе минимальной экспортной цены.


Уралкалий
Уралкалий Уралкалий