Обзор минеральных ресурсов

Совет директоров:
ОАО Уралкалий
ул.Пятилетки 63
Березники
618426
Пемский край
Российская Федерация
SRK Consulting (UK) Limited
5th Floor Churchill House
17 Churchill Way
City and County of Cardiff
CF10 2HH, Wales
United Kingdom
E-mail: enquiries@srk.co.uk
URL: www.srk.co.uk
Tel: + 44 (0) 2920 348 150
Fax: + 44 (0) 2920 348 199


Уважаемые господа, Кас.: Анализ минеральных ресурсов
и рудных запасов ПАО Уралкалий
(Российская Федерация)



1. Введение

Данный отчет подтверждает, что компания СРК Консалтинг (ЮКей) Лимитед (SRK) проанализировала всю основную информацию, на которой основаны последние (по состоянию на 1 января 2016 г.) отчетные сведения по минеральным ресурсам и рудным запасам, относящимся к горнодобывающим активам Публичного Акционерного Общества «Уралкалий» (Уралкалий или Компания). В частности, здесь представлена точка зрения SRK в отношении объемов и качества руды, которая потенциально может быть добыта на существующих и планируемых горнодобывающих предприятиях (минеральные ресурсы), количества продукции, производство которой предусматривается соответствующим бизнес-планом (рудные запасы), а также работу по их расчетам. Специалисты SRK самостоятельно не пересчитывали оценки минеральных ресурсов и рудных запасов по предприятиям Уралкалия, а проверили количество и качество исходных данных и методик, используемых для получения и классификации оценок, представленных Уралкалием, и, основываясь на своем анализе, составили заключение по этим оценки, включая тоннаж, содержание и качество хлоркалия, добыча которого предусматривается текущим планом ведения горных работ. Затем эти выводы были использованы SRK для составления и аудита отчетов по ресурсам и запасам в соответствии с руководящими принципами и терминологией, предложенной в Кодексе JORC (версия 2012 года).

Данный отчет представляет имеющиеся оценки ресурсов Уралкалия как в соответствии с терминологией отчетов по российским стандартам и указаниям, так и выводы по кодексу JORC, аудит которых проведен SRK. Все эти оценки приведены по состоянию на 1 января 2016 года. В 2011 г. произошло объединение Уралкалия и ОАО «Сильвинит», и эти активы сейчас находятся в собственности Уралкалий. SRK ограничил свою оценку данными по ресурсам и запасам в рудниках БКРУ-2, БКРУ-4 и Усть-Яйва (первоначальные активы Уралкалия), а также СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 и Половодовский (бывшие активы Сильвинита, теперь в собственности Уралкалия). Кроме того, Уралкалий в 2014 г. получил лицензию на разведку участка, называемого Романовский, находящегося к югу от разрабатываемых в настоящее время участков в Березниках. SRK понимает, что лицензированный участок ранее был разведан,и в настоящее время, по оценкам, ресурсы классифицированы по категориям Р1 и Р2. SRK понимает, что Уралкалий планирует провести в будущем разведочное бурение по этой лицензии и своевременную переоценку ресурсов на основании этого бурения с целью повышения уверенности в присвоенной классификации. SRK считает, что в настоящее время недостаточно данных, чтобы указывать эти ресурсы категории Р1 и Р2 как минеральные ресурсы по кодексу JORC в этом отчете, поэтому данная лицензия ниже не рассматривается детально в нашем отчете.

Далее в Таблице 1-1 представлен текущий статус лицензий по каждому из указанных выше активов.

Таблица 1-1: Лицензии Уралкалия, резюме

месторождение регистрация
дата окончания вид лицензии Площадь (км2)
БКПРУ-2 2546 1 января 2021 года Добыча2 67,25
БКПРУ-4 2545 1 января 2018 года Добыча1 183,60
Усть-Яйвинский рудник 2543 15 апреля 2024 года Разведка и добыча3 83,31
СКРУ-1 2547 1 января 2018 года Добыча1 44,47
СКРУ-2 2548 1 января 2021 года Добыча2 50,38
СКРУ-3 2549 1 января 2018 года Добыча2 110,01
Половодовский 2551 1 июля 2028 года Разведка и добыча2 381,01
Романовский 2550 25 июля 2039 года Разведка и добыча3 58,07
СКРУ-1 2541 6 апреля 2035 года Разведка и добыча4 8,58

1 - Калийные соли, соли магния и каменная соль

2 - Калийные соли и каменная соль

3 - Калийные соли и соли магния

4 - Соли магния


SRK были представлены копии лицензий, и специалисты SRK подтверждают, что минеральные ресурсы и запасы руды, указанные в данном отчете, находятся в границах этих лицензий. SRK отмечает, что все лицензии были переоформлены в 2015 г. с новыми номерами [в связи с переименованием Компании в Публичное акционерное общество Уралкалий], однако Уралкалий подтвердил, что сроки и условия лицензий не изменились. Далее, SRK отмечает, что новая лицензия на добычу карналлитовой руды была выдана в 2015 г. (№2541), которая относится к участку, прилегающему к СКРУ-1 и к крайней западной части СКРУ-3. Уралкалий сообщил, что карналлит будет добываться с доступом от существующей инфраструктуры СКРУ-1, и соответственно SRK включил этот материал в оценки для данного рудника.

Лицензии на эксплуатацию и подготовку всех рудников истекут в пределах 20‑летнего бизнес плана, при том, что планируется продолжать эксплуатацию некоторых рудников после этого времени, и имеются ресурсы и запасы для этого. Однако SRK считает, что следует ожидать, что Уралкалий получит продление этих лицензий своевременно по заявлению, при условии исполнения им своих обязательств по лицензиям.

2. Количество и качество данных

2.1 Первоначальные предприятия Уралкалия

Оценки ресурсов и запасов, полученные Уралкалием, прежде всего основаны на данных разведочного бурения, выполненного в период 1972‑1998 гг. Специальная программа бурения была разработана для каждого рудника, чтобы 10 % имеющихся ресурсов перевести в категорию А по российской отчетности, 20 % в категорию В и 70 % в категорию С1.

Категория А является высшей категорией по российскому стандарту отчетности и используется только если указанный тоннаж и содержание считаются известными с очень высокой степенью точности. Категории B, C1 и C2 – это категории с более низкой степенью достоверности, а С2 при этом обозначает самый низкий уровень достоверности из этих трех категорий. Все эти категории, кроме категории С2, являются приемлемыми для использования при защите горных планов и ТЭО. В ситуации с активами Уралкалий, блокам была присвоена категория А, если расстояние между скважинами составляет менее 1 км, к категории Б, если расстояние между скважинами составляет от 1 км до 2 км, и к категории С1, если расстояние между скважинами составляет 2 км. Участки, где скважины расположены на расстоянии до 4 км, были отнесены к категории С2, хотя только небольшая часть ресурсов Уралкалий относится к этой категории.

В результате описанного выше процесса, каждый рудник обычно имеет сетку бурения 2 х 2 км или менее, прежде чем принимает решение о подготовке добычи. Однако затем, как только будет получен доступ на месте, эта информация дополняется данными подземного бурения. При этом обычно создается сеть пересечений 400 м на 200 м. Хотя Уралкалий обычно не обновляет категории своих ресурсов на основании такого бурения, которое он использует скорее для оптимизации планов горных работ, Уралкалий периодически производит переоценку на конкретных участках и учитывает данные подземного бурения. Самая последняя корректировка оценки по БКПРУ-4, например, была проведена в 2006 г.

В скважинах, пробуренных с поверхности, или в подземных скважинах отбираются пробы с интервалом не менее 16 см; пробы дробят и измельчают под контролем отдела геологии, чтобы до передачи в лабораторию получить пробу массой приблизительно 100 г.

Анализ производится в собственной лаборатории. Примерно 5‑6 % проб проходят повторный внутренний анализ, и такой же процент отправляется в независимую внешнюю лабораторию в Березниках (ОАО «Персил») для контрольного анализа. Все анализы проб проводятся по классической влажной химической методике.

2.2 Бывшие предприятия Сильвинита

Эти месторождения были открыты в 1925 году, и на каждом из них был проведен ряд геологоразведочных и буровых работ, а именно:

  • СКРУ-1‑7 фаз, в период 1925‑1990 гг. (в том числе разведка за пределами существующего горного отвода);
  • СКРУ-2‑7 фаз, в период 1925‑2002 гг. (в том числе разведка за пределами существующего горного отвода); и
  • СКРУ3‑7 фаз, в период 1957‑1975 гг.

Поэтому оценки ресурсов и запасов прежде всего основаны на данных разведочного бурения, выполненного в период 1925‑2002 гг. В настоящее время разведочное бурение не производится с поверхности на действующих рудниках, однако, разведочное бурение недавно проводилось на Половодовском участке, оценка ресурсов для этого актива была откорректирована в два этапа в течение 2013 и 2014 годов, откорректированная оценка отменяет и заменяет первоначальную оценку, проведенную в 1975 г.

Обычно разведка проводилась государственными предприятиями, расположенными в Соликамске и Березниках, хотя недавнее бурение на Половодовском проводилось третьей стороной – подрядчиком.

Общее количество разведочных скважин и объем бурения на каждом руднике / перспективном участке:

  • СКРУ-1‑53 скважины, около 18 600 м;
  • СКРУ-2‑192 скважины, около 5 700 м (из которых 95 пробурены из‑под земли);
  • СКРУ-1‑117 скважины, около 45 250 м; и Половодовский – 152 скважины, около 50 000 м до 1975 года и 36 скважин, около 12 650 м в период 2009‑2012 гг.

Скважины с ромбовидным расположением, как пробуренные с поверхности, так и из‑под земли, имели диаметр 92 мм или 112 мм (для скважин с поверхности) и 50‑76 мм (для подземных скважин). Пробы отбирались в скважинах с интервалами от 10 см до 6 м, в среднем от 105 до 130 см. Сообщается, что выход керна через сильвинитовые горизонты хороший, в среднем 84‑85 %, тогда как выход через карналлитовый горизонт на СКРУ-1 составляет 74 %.

Керн делится пополам. Одна половина остается как эталон, а другая половина измельчается и делится под контролем геологического отдела Компании до малой пробы (100 г), для передачи в лабораторию для анализа.

Анализ пробы осуществляется в собственной лаборатории по классической влажной химической методике. Примерно 5‑6 % проб проходят повторный внутренний анализ, и такой же процент отправляется в независимую внешнюю лабораторию в Березниках (ОАО «Персил») для контрольного анализа, насколько понимает SRK – в лабораторию другого рудоуправления Уралкалий.

На данный момент 423 пробы отобраны для измерений плотности с применением метода замещения воды.

Что касается этих бывших рудников Сильвинита, блоки были отнесены к категории А, если расстояние между скважинами составляет менее 1200 м, к категории Б, если расстояние между скважинами составляет до 2400 м и категории С1, если расстояние между скважинами составляет до 4000 м. Участки, где скважины расположены на более удаленном расстоянии, но в среднем с шагом не менее 4000 м, были отнесены к категории С2. Каждый рудник обычно имеет сетку бурения примерно 2,4 х 2,4 км или менее, прежде чем принимается решение о подготовке добычи. Однако затем, как только будет получен доступ на месте, эта информация дополняется данными подземного бурения. Как правило, создается сеть пересечений 100 м на 300 м или в случаях до 400 м на 800 м. Как и в случае с Уралкалием, Сильвинит не обновил категоризацию своих ресурсов на основании такого бурения, а скорее использовал его для оптимизации планов шахтных полей. Тем не менее Сильвинит произвел переоценку в 2006 году (см. ниже) для соликамских рудников, и при этом учитывались данные подземного бурения.

Таблица 3-1: Отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах Уралкалий на 1 января 2016 г.

Рудник Категория Тоннаж
(млн. т)
K2O
(%)
K2O
(млн. т)
БКПРУ-2 A 7,7 33,7 2,6
B 47,6 23,2 11,0
C1 175,5 25,1 44,1
A+B+C1 230,8 25,0 57,7
C2 - - -
БКПРУ-4 A 236,8 22,1 52,3
B 411,1 22,6 92,8
C1 1 003,1 20,6 206,8
A+B+C1 1 651,0 21,3 351,8
C2 310,3 26,8 83,3
Усть-Яйвинский рудник A 169,9 19,0 32,3
B 311,0 19,8 61,7
C1 809,7 19,8 160,4
A+B+C1 1 290,6 19,7 254,4
C2 - - -
СКРУ-1 A 96,1 18,0 17,3
B 13,3 15,8 2,1
C1 165,4 17,1 28,4
A+B+C1 274,8 17,4 47,8
C2 - - -
СКРУ-2 A 77,6 19,0 14,7
B 77,7 13,9 10,8
C1 842,8 17,5 147,7
A+B+C1 998,1 17,4 173,2
C2 - - -
СКРУ-3 A 98,1 17,6 17,3
B 196,8 16,8 33,1
C1 1 005,0 17,2 172,8
A+B+C1 1 299,9 17,2 223,2
C2 - - -
Половодовский A - - -
B 312,8 17,1 53,6
C1 1 262,9 16,6 210,0
A+B+C1 1 575,7 16,7 263,5
Итого по всем рудникам C2 - - -
A 686,3 19,9 136,5
B 1 370,3 19,3 265,1
C1 5 264,4 18,4 970,0
A+B+C1 7 320,9 18,7 1 371,6
C2 310,3 26,8 83,3

Таблица 3-2: Отчет о карналлитовых минеральных ресурсах Уралкалий на 1 января 2016 г.

Рудник Категория Тоннаж
(млн. т)
MgO
(%)
MgO
(млн. т)
СКРУ 1 A 110,3 10,1 11,1
B 19,5 8,8 1,7
C1 55,1 8,1 4,5
A+B+C1 184,9 9,3 17,3
C2 - - -

3. Оценка ресурсов

3.1 Введение

Самыми последними отчетами по ресурсам, представленными Уралкалий, являются отчеты, составленные по ежегодной форме 5ГР ранее в этом году, по состоянию на 1 января 2016 г. Заполнение формы 5ГР является обязательным требованием. Данные оценки были произведены с применением стандартной российской методики и в значительной мере основаны на расчетах, сделанных в прошлые годы, с поправками на добычу в 2015 году. Учитывая, что текущие оценки, приведенные здесь, производятся до окончания 2015 г. и до официального представления Уралкалием отчетов 5ГР, SRK отмечает, что для целей настоящей оценки истощение запасов для добычи основано на фактических данных с января по октябрь включительно, и на прогнозных данных за ноябрь и декабрь. Поэтому в данном разделе содержатся комментарии главным образом по этим отчетам. Первые оценки ресурсов, сделанные и утвержденные для каждого из предприятий бывшего Сильвинита, были следующие:

  • СКРУ-1 и 2‑1952;
  • СКРУ-3‑1962; и
  • Половодовский – 1975

Оценки ресурсов для каждой из действующих шахт прошли различные обновления с того времени, последним из которых является обновление 2006 г. Эти оценки были утверждены Государственным комитетом по запасам и учитываются во всех данных по поверхности и подземного бурения, имеющихся на тот период. Как отмечалось выше, дополнительное разведочное бурение было недавно произведено на Половодовском участке, и первоначальная оценка 1975 г. была откорректирована в 2013 г.и 2014 г..

3.2 Методика оценки

В процедуре оценки ресурсов каждый пласт и каждый рудник рассматривается отдельно. В каждом случае горизонты сначала делятся на панели так, чтобы каждая панель имела достаточно равномерное расстояние между скважинами; таким образом, участки с большим количеством скважин отделяются от участков с меньшим количеством скважин. Каждая получаемая в результате «панель ресурсов» затем оценивается отдельно, учитывая пересечения скважин, попадающие только на эту панель.

Состав К2О и MgO определяется для каждой скважины, которая пересекла каждую панель, и средние величины затем выводятся для каждой панели путем расчета средневзвешенной длины всех этих пересечений. Верхние срезы не применяются, и всем пересечениям придается то же самое взвешивание.

Для каждого пласта разработан отдельный план, показывающий результаты выше указанных расчетов, боковое расширение каждого участка и участки, где пласты недостаточно разведаны. Затем используется снимок каждой панели со средней толщиной содержащихся пересечений, чтобы определить объем панели. Отсюда затем выводится тоннаж каждой панели с помощью коэффициента удельного веса, рассчитанного путем усреднения всех определений удельного веса на пробах с данной панели.

Данные для каждой результирующей панели выстраиваются в горизонтальной продольной проекции. Она показывает горизонтальную проекцию расширения каждой панели, содержание и тоннаж. Проекция также показывает классификацию панели, что эффективно отражает уверенность в определенном тоннаже и содержании.

3.3 Отчеты Уралкалий о ресурсах

В Таблица 3-1: Отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах Уралкалий на 1 января 2016 г. ниже представлено понимание SRK отчетов о ресурсах сильвинита, подготовленных Уралкалием и отражающих состояние его активов на 1 января 2016 г. Отчеты Уралкалий основаны на минимальной мощности пласта 2 м и минимальном содержании в блоке, которое в зависимости от рудника составляет от 11,4 К2О (Половодовский) до 15,5 % К2О (Усть-Яйва). В Таблице 32 ниже представлено понимание SRK отчетов о ресурсах карналлита, подготовленных Уралкалий и отражающих состояние его активов на 1 января 2016 г. Отчеты Уралкалий по карналлиту (только СКРУ-1) основаны на минимальной мощности пласта 2 м и минимальном содержании панели 7.2 % MgO.

SRK отмечает, что несмотря на то, что минеральные ресурсы по карналлиту указаны в этом отчете только по СКРУ-1, т. к. это единственное рудоуправление, ведущее его добычу и обогащение и для которого существует план добычи в будущем, согласно Бизнес-плану, карналлит есть на других участках Уралкалия, в частности, на Усть-Яйвинском участке. Оценка его запасов была проведена Уралкалием, они причислены к категориям В и С1, однако, т. к. в настоящее время нет планов по разработке этого материала, то эта руда не включена в данный отчет.

Таблица 3-3: Проверенный SRK отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж
(млн. т)
K2O
(%)
K2O
(млн. т)
БКПРУ-2
Оцененные 55,3 24,6 13,6
Выявленные 175,5 25,1 44,1
Оцененные + выявленные 230,8 25,0 57,7
Предполагаемые - - -
БКПРУ-4
Оцененные 647,9 22,4 145,0
Выявленные 1 003,1 20,6 206,8
Оцененные + выявленные 1 651,0 21,3 351,8
Предполагаемые 310,3 26,8 83,3
Усть-Яйвинский
Оцененные 480,9 19,5 94,0
Выявленные 809,7 19,8 160,4
Оцененные + выявленные 1 290,6 19,7 254,4
Предполагаемые - - -
СКРУ-1
Оцененные 109,4 17,8 19,4
Выявленные 165,4 17,1 28,4
Оцененные + выявленные 274,8 17,4 47,8
Предполагаемые - - -
СКРУ-2
Оцененные 145,3 16,5 24,0
Выявленные 809,2 17,5 141,4
Оцененные + выявленные 954,5 17,3 165,3
Предполагаемые - - -
СКРУ-3
Оцененные 294,9 17,1 50,4
Выявленные 1 005,0 17,2 172,8
Оцененные + выявленные 1 299,9 17,2 223,2
Предполагаемые - - -
Половодовский
Оцененные 312,8 17,1 53,6
Выявленные 1 262,9 16,6 210,0
Оцененные + выявленные 1 575,7 16,7 263,5
Предполагаемые - - -
Итого по всем рудникам
Оцененные 2 046,5 19,5 400,0
Выявленные 5 230,9 18,4 963,7
Оцененные + выявленные 7 277,4 18,7 1 363,7
Предполагаемые 310,3 26,8 83,3

Таблица 3-4: Проверенный SRK отчет о карналлитовых минеральных ресурсах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж
(млн. т)
MgO
(%)
MgO
(млн. т)
СКРУ-1
Оцененные 129,8 9,9 12,8
Выявленные 55,1 8,1 4,5
Оцененные + выявленные 184,9 9,3 17,3
Предполагаемые - - -

3.4 Проверенные SRK отчеты о минеральных ресурсах

Таблица 3-3: Проверенный SRK отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах на 1 января 2016 г. и Таблица 34 ниже показывают проверенные SRK отчеты о ресурсах для сильвинита и карналлита соответственно. Специалисты SRK переклассифицировали оценки ресурсов по терминологии и указаниям JORC. При этом SRK представил панели А или В как оцененные, С1 как выявленные, и С2 как предполагаемые. Отчеты о ресурсах, проверенные SRK, включают и минеральные ресурсы, конвертированные в рудные запасы. Проверенные рудные запасы, таким образом, составляют подраздел минеральных ресурсов и не должны считаться дополнением к ним.

Специалисты SRK не пытались оптимизировать бизнес-план Уралкалий. Соответственно, проверенные SRK отчеты о ресурсах ограничены теми пластами, которые и имеют потенциал добычи экономически, и которые в настоящее время рассматриваются Уралкалием только для добычи.

3.5 Комментарии SRK

SRK проанализировал методику оценки, применяемую Уралкалий для выведения выше указанных оценок и сделанных геологических предположений, и считает их обоснованными, учитывая имеющуюся информацию. SRK также произвел различные перерасчеты как отдельных панелей, так и пластов в целом, и во всех случаях обнаружил отсутствие существенных ошибок или упущений.

В целом SRK рассматривает оценки ресурсов, предоставленные Уралкалием, как обоснованное отражение общего количества и качества материала, показанного в активах и имеющего потенциал для разработки по состоянию на 1 января 2016 г.

Представленные выше проверенный отчет о минеральных ресурсах на 1 января 2016 года отличается от того, который был представлен на 1.01.2015. Отчасти это связано с добычей в течение 2015 года и некоторыми небольшими переоценками, проведенными Уралкалием в течение года. Однако наиболее значительное изменение в отчете о минеральных ресурсах связано с включением дополнительных карналлитовых ресурсов по новой лицензии (№2541), полученной в этом году. Для целей минеральных ресурсов карналлита, представленных выше, теперь это общий объем по лицензиям №2541 и №2547.

Для целей отчетности SRK по минеральным ресурсам в Таблица 3-3: Проверенный SRK отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах на 1 января 2016 г. в соответствии с кодексом JORC, указано, что имеется разница примерно в 43,6 млн. т между ней и отчетом Уралкалий в Таблица 3-1: Отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах Уралкалий на 1 января 2016 г. по СКРУ-2. SRK также сократила минеральные ресурсы рудника СКРУ-2 на этот объем в результате инцидента с притоком воды, описанного далее в разделе 4.4. Исключение этого полезного ископаемого связано с областью, где должен быть оставлен новый внутришахтный гидроизоляционный целик для защиты южной части рудника СКРУ-2.

4. Оценка рудных запасов

4.1 Введение

Уралкалий не отчитывается о запасах так, как это обычно определяется принципами и терминологией отчетности, разработанной в Европе, Северной Америке и Австралии; а именно это оценка объемов и содержания в целом материала, который планируется поставлять на различные перерабатывающие фабрики в течение срока службы шахты. Поэтому специалисты SRK вывели такие оценки на основании прошлых данных, предоставленных Уралкалий и полученных во время посещений компанией предприятия, принимая во внимание потери при добыче и разубоживание, полученные при ведении горных работ к настоящему времени. Специалисты SRK также ограничили итоговые оценки теми площадями, которые запланированы к отработке по Бизнес-плану Уралкалия в течение последующих 20 лет с 2016 по 2035 год включительно. Бизнес-планом предполагается, что Уралкалий вновь успешно проведет переговоры по получению Лицензий на ведение горных работ и поэтому Отчет по рудным запасам также исходит из этого варианта событий.

4.2 Модифицирующие коэффициенты

Модифицирующие коэффициенты, применяемые для выведения запасов, включают оценки для потерь руды и планового и внепланового разубоживания, связанного с разделением руды и отходов. Обычно это функция характеристик рудного тела и выбранных методов отработки. Модифицирующие коэффициенты, которые специалисты SRK считают подходящими для добываемого на каждом предприятии сильвинита и карналлита, представлены далее в Таблице 4-1. Коэффициент перевода тоннажа ресурсов в запасы учитывает и процент материала, оставленного в целиках, и величину разубоживания при добыче руды; и этот коэффициент применяется к тоннажу ресурсов in situ (в залежи) для выведения тоннажа, который должен быть поставлен на фабрики. Коэффициент перевода содержания K2O / MgO учитывает разницу в содержании между ресурсами in situ и выше указанным тоннажом подачи на фабрику, полученную в результате включения в последний отходов, добытых вместе с ним, и поэтому данный коэффициент применяется к содержанию in situ, чтобы вывести содержание в руде, которое ожидается при доставке на фабрики. Уралкалий проводит ежегодную сверку для того, чтобы сравнить добываемые ежегодно объемы руды с запасами, выведенными из оборота вследствие этой добычи, и именно эти данные за последние 8‑10 лет специалисты SRK рассматривали, чтобы вывести Коэффициент перевода ресурсов в запасы. Аналогично Уралкалий ведет учет содержания в залежи материала, выводимого ежегодно из оборота при отработке, и специалисты SRK сравнили эти данные с содержанием материала, который, по отчетам, был отправлен на фабрики, за последние 8‑10 лет, чтобы вывести Коэффициент пересчета содержания. С учетом этого специалисты SRK уверены, что использованные Модифицирующие коэффициенты отражают геометрию отрабатываемых рудных тел и используемые в настоящее время методы отработки.

Таблица 4-1: Модифицирующие коэффициенты SRK

Описание Перевод тоннажа коэффициент (%) Перевод содержания коэффициент (%)
СКРУ-1 (сильвинит) 41% 92%
СКРУ-1 (карналлит) 31% 97%
СКРУ-2 46% 88%
СКРУ-3 51% 88%
БКПРУ-2 36% 82%
БКПРУ-4 44% 88%
Усть-Яйвинский рудник 37% 85%

4.3 Проверенные SRK отчеты о рудных запасах

Как и проверенная отчетность по минеральным ресурсам, отчеты SRK по запасам руды были переклассифицированы с использованием терминологии и руководящих принципов, предложенных в Кодексе JORC. Для этого специалистам SRK были предоставлены данные по фактическому производству и операционным издержкам за 2009‑2015 г., а также пересмотренный производственный прогноз на 2016‑2035 г., включая текущие планы Уралкалий по модернизации некоторых существующих перерабатывающих мощностей и монтажу дополнительного оборудования.

Соответственно проверенные аудитом SRK отчеты о рудных запасах ограничены теми пластами, которые в настоящее время рассматриваются только для добычи в течение последующих 20 лет. В частности, SRK классифицировал, что материал, указанный в таблицах выше как Оцененные минеральные ресурсы, и который планируется к эксплуатации в первые десять лет Бизнес-плана, как Доказанные рудные запасы; и что материал, указанный в таблицах выше как Выявленные минеральные ресурсы, и который планируется к эксплуатации в рамках Бизнесплана, а также что материал, указанный выше как Оцененные минеральные ресурсы, но который планируется добыть в течение следующих десяти лет Бизнесплана, как Вероятные рудные запасы. В отчет SRK по рудным запасам не включены никакие материалы по Половодовскому участку, но включены данные по рудным запасам строящегося УстьЯйвинского участка. В случае ПКК, в настоящее время готовится ТЭО. Что же касается Усть-Яйвинского участка, то работа находится на продвинутом этапе; выполнена подробная проектная документация и имеются все необходимые разрешения. Кроме того, начались и ведутся работы по строительству ствола. Специалисты SRK вывели оценки рудных запасов для Усть-Яйвы, используя полученную от Уралкалия информацию, но также также учитывая статистику по потерям и разубоживанию при добыче на действующих шахтах Уралкалия. SRK может подтвердить, что Рудные запасы, представленные в Таблице 4-2: Проверенный SRK отчет о сильвинитовых рудных запасах на 1 января 2016 г. и Таблице 43 ниже, для сильвинита и карналлита соответственно, были произведены из панелей ресурсов, предоставленных SRK, и включают достаточные оценки для потерь руды и разубоживания, основанные на актуальных статистических данных. Рентабельная цена, необходимая для обоснования данного отчета на период бизнес-плана, составляет 60‑75 долларов США за тонну произведенной продукции в ценах января 2016 г. Эта цена рассчитана как цена, необходимая для покрытия всех наличных операционных издержек, исключая продажи (т. е. все затраты на площадке по добыче, обработке, техническому обслуживанию и административно-управленческие операционные расходы). SRK отмечает, что рентабельная цена существенно снизилась в долларах США по сравнению с предыдущей оценкой SRK, и это является результатом существенных изменений инфляции и обменных курсов в течение 2014 и 2015 г. По оценке SRK, если инфляция и курсы вернутся к уровням, наблюдаемым до 2014 г., то рентабельная цена составит 90‑110 долларов США за тонну продукции.

Кроме того, SRK подтверждает, что предполагаемые минеральные ресурсы были переведены в рудные запасы и отмечает, что упомянутые выше отчеты о минеральных ресурсах составлены с учетом и поэтому включают в себя минеральные ресурсы, использованные для создания рудных запасов.

Большое расхождение между отчетом о минеральных ресурсах, проверенным SRK, и проверенным отчетом о рудных запасах частично обусловлено относительно низким извлечением, присущим применяемому методу камерно-целиковой разработки, и частично тем фактом, что SRK свела отчет о рудных запасах к той части минеральных запасов, по которой проведены технические работы в соответствующем объеме. В данном случае это относится к периоду, охватываемому 20‑летним бизнес-планом Уралкалия. При этом SRK считает, что фактический срок службы некоторых рудников продлится дольше этого 20‑летнего периода, охватываемого Бизнес-планом. В частности, при нынешних предполагаемых нормах производства следующие рудники имеют потенциал для расширения больше. чем предусмотрено 20‑летним бизнес-планом, приблизительно следующим образом:

  • БКПРУ-4 22 лет
  • СКРУ-1 5 лет
  • СКРУ-2 27 лет
  • СКРУ-3 28 лет

Кроме того, предполагается, что УстьЯйвинский рудник начнет выдавать продукцию в 2020 году и, таким образом, будет работать более 16 лет из 20 лет, охватываемых Бизнес-планом, при нынешних предполагаемых прогнозируемых стабильных нормах производства он имеет потенциал для продолжения работы в течение последующих 16 лет сверх плана.

Таблица 4-2: Проверенный SRK отчет о сильвинитовых рудных запасах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж
(млн. т)
K2O
(%)
K2O
(млн. т)
БКПРУ-2
Доказанные 19,9 20,2 4,0
Вероятные 61,8 20,6 12,7
Итого 81,7 20,5 16,8
БКПРУ-4
Доказанные 162,1 19,7 31,9
Вероятные 163,0 19,3 31,5
Итого 325,1 19,5 63,4
Усть-Яйвинский
Доказанные 53,8 16,6 8,9
Вероятные 110,0 16,7 18,4
Итого 163,8 16,7 27,3
СКРУ-1
Доказанные 44,9 16,3 7,3
Вероятные 47,1 15,8 7,4
Итого 91,9 16,1 14,8
СКРУ-2
Доказанные 66,8 14,5 9,7
Вероятные 101,6 15,4 15,6
Итого 168,4 15,1 25,3
СКРУ-3
Доказанные 133,6 15,0 20,1
Вероятные 137,4 15,1 20,8
Итого 271,0 15,1 40,9
Половодовский
Доказанные - - -
Вероятные - - -
Итого - - -
Итого по всем рудникам
Доказанные 481,1 17,0 82,0
Вероятные 620,8 17,1 106,4
Итого 1 102,0 17,1 188,4

Таблица 4-3: Проверенный SRK отчет о карналлитовых рудных запасах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж
(млн. т)
MgO
(%)
MgO
(млн. т)
СКРУ-1
Доказанные 12,8 9,6 1,2
Вероятные - - -
Итого 12,8 9,6 1,2

4.4 Комментарии SRK

Хотя в целом проверенный Отчет о рудных запасах на 1 января 2016 г., представленный выше, имеет общий тоннаж, аналогичный представленному на 1 января 2015 г., есть отдельные изменения по каждому руднику в результате добычи в течение 2015 г., продления и пересмотра прогнозов объемов добычи в Бизнесплане Уралкалий до 2035 г. и пересмотров Отчетов о минеральных ресурсах, представленных ранее в данном отчете.

Хотя предыдущий Отчет о рудных запасах на 01.01.2015 имел значительное отличие от Отчета на 01.01.2014 в связи с водопритоком на СКРУ-2, SRK понимает, что сейчас он под контролем, и как таковой Бизнес план, который влияет на текущий Отчет о рудных запасах, в основном такой же, как Бизнес план, который относился к предыдущему Отчету о рудных запасах. Текущий Бизнес план отражает снижение предполагаемого объема добычи между 2016 и 2021 г. с учетом водопритока.

Что касается сокращения добычи на руднике СКРУ-2, 18.11.2014 в руднике СКРУ-2 был обнаружен внезапный сильный приток воды, связанный с обрушением перекрывающей породы и образованием воронки на поверхности. Это произошло в северной части горного отвода СКРУ-2. Ответные действия со стороны Уралкалий включали:

  • Пересмотр общих планов горных работ;
  • Бурение кольца водопонижающих скважин на поверхности (запущены в работу в феврале);
  • Изменение плана развития рудника СКРУ-2 со планируемым в настоящее время строительством «нового рудника СКРУ-2», который будет полностью отделен от рудника СКРУ-2 внутришахтным гидроизоляционным целиком. Это привело к необходимости строительства новых стволов для обслуживания «нового» рудника СКРУ-2;

Кроме того, меры по усилению существующей перемычки между СКРУ-2 и СКРУ1 для предотвращения проникновения воды из одного рудника в другой в случае полного затопления СКРУ-2;

  • Меры по закладке с целью минимизации потенциального оседания земной поверхности в будущем на поверхностные объекты, в т. ч. ж / д;
  • Меры по минимизации водопритока, в т. ч. монтаж конвейера на поверхности для подачи глинистого материала в воронку для ее заполнения до определенного уровня и бурение дополнительных скважин вокруг воронки, в которые подается смесь глины и цемента для заполнения пустот; и Усиление мониторинга зоны обрушения с поверхности и новые подземные сейсмографические павильоны.

Непрерывный мониторинг в течение 2015 г. показал, что принятые меры позволяют контролировать приток и быть уверенным, что Уралкалий может продолжать добычу на руднике СКРУ-2 еще 6‑7 лет. Хотя SRK понимает, что воронка на СКРУ-2 образовалась в районе старых выработок и непосредственно не влияет на действующие выработки, которые сейчас находятся в южной части шахтного поля, производственные мощности подверглись влиянию за счет:

  • внедрения аварийных насосных станций в стволе;
  • Рабочие участки ограничены отработкой панелей, находящихся непосредственно к северу от упомянутого выше внутришахтного гидроизоляционного целика;
  • Прекращение разработки на новых участках, находящихся к югу от южного пограничного целика;
  • Предпочтение минимизировать будущие производственные потери в случае, если СКРУ-2 придется закрыть совсем.

Для целей бизнес-плана Уралкалий предполагает, что в течение следующих 6 лет добыча на руднике СКРУ-2 будет ограничиваться 4,8 млн. т. в год по сравнению с возможными в настоящее время объемами 10 млн. т / г. Предполагается, что к 2022 г. добыча увеличится до 10 млн. т / г после строительства новых стволов для обслуживания «нового» рудника СКРУ-2. Хотя SRK принимает изменения в текущий бизнес-план, отражающие эту возникшую проблему, SRK считает, что остается риск, что затопление может быть не достаточно контролируемым, что приведет к тому, что через 6 лет действующий ствол нельзя будет эксплуатировать. Если такое произойдет, то рудные запасы на СКРУ-2 могут еще больше сократиться, чем указано здесь, и добыча на этом руднике не будет вестись, пока не будет построен новый ствол, а строительство займет не менее 6‑7 лет. Уралкалий предполагает, что новые стволы могут быть построены и пущены в работу к 2022 г., что, хоть и является, по мнению SRK, очень оптимистичным, может быть достигнуто при условии, что на этапе проектирования, получения разрешений и строительства не возникнут проблемы, и учитывая, что Уралкалий может применить свой недавний опыт проведения таких работ при строительстве УстьЯйвинского рудника.

В дополнение к вышесказанному, 20‑летний Бизнес-план включает в себя ряд расширений мощностей предприятий как Уралкалия так и бывшего Сильвинита (капитальные затраты на которые были учтены в Бизнес-плане Уралкалия и которые SRK учел при определении экономической эффективности предприятий), и таким образом указанные в данном отчете Рудные запасы учитывают дополнительные объемы продукта, который планируется добыть в течение этого периода. SRK отмечает, что прогноз по производству на некоторых рудниках и фабриках несколько выше, чем фактически достигнутое в течение нескольких последних лет, однако понимает, что такие сниженные темпы производства в первую очередь вызваны рыночными условиями, а не ограничениями по мощности различных подразделений. Поэтому SRK предполагает, что прогнозируемый рост объемов производства на каждом из предприятий является оправданным и правомерно основан на рыночной ситуации, ожидаемой Уралкалием в будущем. SRK проанализировал расширение мощностей, предполагаемое Уралкалием, и считает, что предложенный объем работ и предусмотренный для этого график являются в принципе обоснованными и достижимыми. Далее, хотя SRK не анализировал оценки капитальных затрат детально, SRK уверен, что они обоснованы, на базе текущих прогнозов цены Уралкалий. В некоторых случаях проекты по расширению уже осуществляются, и некоторое увеличение перерабатывающих мощностей должно быть достигнуто путем устранения узких мест на существующих установках, в дополнение к обновлению и добавлению нового оборудования и технологических линий. SRK отмечает, что, чтобы добиться такого увеличения производства, Уралкалию необходимо обеспечить наличие достаточных ресурсов, менеджмента и персонала, учитывая, что многие из этих проектов расширения реализуются одновременно и вместе с такими крупными строительными проектами, как Усть-Яйва.

5. Заключительные примечания

По мнению SRK, отчеты о минеральных ресурсах и рудных запасах. представленные здесь, по существу соответствуют Кодексу JORC и действительны на 1 января 2016 г. Согласно дополнительным требованиям к отчетности в последней версии JORC Code (2012), к данному отчету прилагаются таблицы, содержащие дополнения и комментарии о методике и данных пробоотбора, оценке и отчетности по минеральным ресурсам и рудным запасам.

SRK считает, что если бы Рудные резервы, представленные здесь, были бы пересчитаны согласно отчетным требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в частности, согласно Отраслевому руководству 7 Закона о ценных бумагах, такие Рудные запасы существенно не отличались бы. Однако SRK отмечает, что определенные термины, используемые в данном письме, такие как «ресурсы» запрещены в отчетах согласно Отраслевому руководству 7.

С уважением,
доктор Майк Армитидж
Председатель и Корпоративный
консультант
(геология ресурсов)
SRK Consulting (UK) Limited

Ник Фокс
Главный консультант
(геология и экономика)
SRK Consulting (UK) Limited